Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из обитателей последние соки. Он постоянно увеличивает поборы, обрекая народ на голодное существование и безработицу. Любого, кто посмеет роптать, ждут страшные пытки или изгнание.
Недовольство копится, и горожане готовы бунтовать. Они надеются уговорить эльфов-отшельников помочь им магией. Но эльфы помнят старую обиду и не горят желанием доверять людям. Их тихое уединение дорого им, и нарушать его они не хотят.