Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести свои правила, что быстро приводит к конфликту. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница местного детского хора.
Идёт время перестройки, заставляющее народ саха задуматься о собственной идентичности. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит непростой выбор — принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду на будущее.
