Калязин — тихий и очень красивый городок. Казалось бы, ничем не выделяется среди других, если не знать, что здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Но всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — избавиться от человечества и вернуть на землю волшебство.
Алексей Попов не может стоять в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть свободу городу, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться людьми.